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Novedades
🌍 Nuestros Custodios Globales. Excelencia y Confianza.
En PWA Family Office trabajamos e incorporamos para nuestros clientes, desde un mismo punto, el acceso a los bancos de inversión custodios más importantes del mundo.
Nuestros clientes pueden custodiar y administrar sus portafolios en las siguientes instituciones, mientras reciben nuestra asesoría estratégica, independiente y personalizada:
Bank of New York Mellon | Pershing – BONY (Estados Unidos y Global)
JPMorgan Private Bank & Family Offices Services (Estados Unidos y Suiza)
Charles Schwab (Estados Unidos)
Santander Private Bank & Family Offices Banking (Estados Unidos y Suiza)
Union Bancaire Privée (UBP) (Suiza)
Gracias a nuestro modelo de manejo de patrimonios, nuestros clientes no están limitados a una sola institución, moneda, productos o jurisdicción. Operamos bajo arquitectura abierta, lo que nos permite seleccionar siempre lo mejor del sistema financiero global — con transparencia, independencia y sin conflictos de interés.
Además, colaboramos estrechamente con despachos fiscales y legales de primer nivel para estructurar patrimonios sólidos, eficientes y blindados a nivel internacional.
El capital de nuestros clientes se blinda frente a riesgos no financieros por nuestros equipos multidisciplinarios, ademas de que sus estrategias de inversión están optimizadas por expertos financieros, para que su libertad financiera y la de su familia sea real.
Y a través de nuestra plataforma tecnológica de integración de datos patrimoniales globales, podemos visualizar, consolidar y gestionar todos los activos de un cliente, sin importar en qué banco custodio se encuentren en el mundo, para obtener una visión completa y precisa de su portafolio global.
Lo que antes estaba reservado solo para las grandes dinastías, hoy forma parte de nuestra práctica diaria para quienes valoran la tranquilidad, el control y la excelencia.
🌐 La Plataforma Global que Solo Usaban las Grandes Dinastías
En PWA Family Office nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes, acceso exclusivo a la Plataforma de Integración, Análisis y Asesoría Patrimonial, impulsada por Masttro, una de las plataformas de consolidación patrimonial más avanzadas del mundo.
Este sistema poderoso reúne todos sus activos —cuentas bancarias, inversiones, bienes raíces, arte, private equity y más— en una sola vista global, simple y clara: su Mapa Patrimonial.
En cualquier momento, se puede:
Visualizar su patrimonio completo en un solo lugar
Monitorear y comparar inversiones entre diferentes bancos
Detectar comisiones ocultas, riesgos y duplicidades
Generar reportes detallados con un solo clic
Identificar activos con bajo desempeño
Y mantener control total sobre su patrimonio global
Todo esto sin importar en qué instituciones o paises estén los activos, propiedades, bienes y cuentas.
Ahora, está disponible para quienes valoran la tranquilidad y el control total sobre su patrimonio.
📹 Ver el video a continuación para una ilustración visual
Para mas información, o un demo, favor escribir a: [email protected] o private WhatsApp: +1 (305) 985-5807
💳 Ahora disponible para nuestros clientes: VISA INFINITY CREDIT CARD
La nueva tarjeta VISA Infinite de titanio ofrece:
Acceso gratuito a salas VIP Priority Pass™, beneficios exclusivos en hoteles de primer nivel, puntos de recompensa canjeables por experiencias únicas, cero comisiones por transacciones internacionales, acceso a eventos privados de élite, protección integral en viajes y compras, pagos globales sin fricciones, y asistencia personalizada 24/7 en varios idiomas.
Eventos
🔹 Workshop Privado para Clientes con Franklin Templeton y PWA Family Office (Segmento de Bolton Global Capital) – en la Ciudad de México
Cierre Q3 2025
Hace unos días, nuestros clientes y círculo más cercano tuvieron acceso directo a lo último en estrategias de inversión global y un análisis profundo de las reformas fiscales en México y Estados Unidos, directamente desde la mesa de quienes diseñan inversiones y estructuras patrimoniales de clase mundial.
En las oficinas de la casa matriz de Franklin Templeton Investments de CDMX y con la participación de uno de nuestros despachos fiscales y legales aliados más importantes, abordamos:
Las tendencias e innovaciones en inversión global que marcarán los próximos años.
Estrategias fiscales y legales multijurisdiccionales para blindar y optimizar el capital, incluyendo la planificación sucesoria.
Reformas fiscales en México y EE.UU.: implicaciones reales y cómo anticiparse.
Agradecemos profundamente tanto a Franklin Templeton Investments como a nuestro despacho aliado hGL por su experiencia invaluable y sus estrategias de primer nivel para estructurar patrimonios en un entorno desafiante. Y —sobre todo— a nuestros clientes, por la confianza de seguir caminando este camino juntos.
En PWA Family Office, nuestra visión es que cada cliente tenga su capital optimizado, invertido con las mejores instituciones financieras del mundo, en las jurisdicciones más sólidas, y con una asesoría personalizada de clase mundial en inversiones, impuestos y estructura legal.
Porque: Seguridad + Crecimiento + Control = TRANQUILIDAD.
Articulo Destacado:
El Financiero: ¿Es tiempo de un Family Office?
Si se tiene alguna pregunta o solicitud específica de este material, favor escribir a: [email protected] o el WhatsApp encriptado y privado: +1 (305) 985-5807
Saludos cordiales,
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Securities offered through Bolton Global Capital, Inc., 579 Main St., Bolton, MA. Member FINRA, SIPC 978-779-5361. Advisory services offered through Bolton Global Asset Management, a SEC registered investment advisor. Enrique Ortega do not provide tax or legal advise. It is provided to our clients trough duly registered tax and legal advisors Please see [www.boltonglobal.com/disclosure]www.boltonglobal.com/disclosure for additional disclosures. EO1/EOA0026
