Nos enorgullece anunciar que nuestros clientes ahora podrán tener acceso exclusivo a la Plataforma de Integración, Análisis y Asesoría Financiera de PWA Family Office, impulsada por nuestra alianza con Masttro, una de las plataformas de consolidación patrimonial más avanzadas del mundo para entidades financieras y Family Offices.

Esta solución sofisticada integra todo el patrimonio de un cliente—activos financieros, cuentas bancarias, bienes raíces, arte, private equity y otras propiedades—en una sola vista unificada: el Wealth Map. En cualquier momento, los clientes—y nosotros como sus asesores—podemos visualizar su patrimonio global y generar reportes consolidados o segmentados para:

Con un único punto de contacto—nuestro equipo, que funge como el Family Office dedicado del cliente—ofrecemos claridad, control y visión profunda. Como asesores financieros privados, podemos administrar y asesorar sobre activos mantenidos en cualquier institución financiera del mundo, no solo en nuestro custodio principal, BNY Mellon | Pershing. Esto nos permite hacer recomendaciones informadas, optimizar portafolios en distintas jurisdicciones e instituciones, y negociar acceso a inversiones de clase institucional, típicamente reservadas para unos pocos.

Asimismo, asesoramos en estrategias fiscales, estructuras patrimoniales y planificación sucesoria para prevenir errores costosos o complicaciones imprevistas. Todo esto se entrega mediante tecnología de vanguardia, totalmente integrada y ofrecida sin costo adicional a nuestros clientes de asesoría.

Ahora tienes organización. Transparencia. Tranquilidad. En la palma de tu mano, puedes tener tu propio Family Office.

Mira el video a continuación para una visión general.

Si deseas más información o una demostración en vivo, por favor escríbeme a [email protected].

El mes pasado organizamos una sesión estratégica privada y exclusiva para nuestros clientes con nuestros partners de BlackRock, en sus oficinas de Ciudad de México.

Abordamos tres pilares clave:

Gracias a nuestros clientes por su confianza y a BlackRock por recibirnos. En PWA Family Office, una división de Bolton Global Capital, nuestra misión sigue siendo clara: proteger, estructurar y hacer crecer el patrimonio de empresarios y familias, con visión global y herramientas de clase mundial.

Nos complace anunciar que, en alianza con nuestros partners de Franklin Templeton, estaremos realizando un evento presencial para nuestros clientes y selectos invitados en las oficinas de Franklin Templeton - Ciudad de México, durante septiembre de 2025. Será una sesión exclusiva matutina en la que abordaremos los temas financieros y económicos más relevantes que están definiendo el panorama de inversión actual, seguida de un desayuno y café de networking.

Además, los asistentes podrán agendar, de forma opcional, sesiones privadas uno a uno con nuestro equipo de asesoría en tema de inversiones, impuestos y blindaje de capital, para recibir perspectivas personalizadas.

Si está interesado en asistir, por favor contácteme directamente para RSVP de antemano en: [email protected].

Nos enorgullece anunciar una nueva colaboración con el Tecnológico de Monterrey como socios formadores. A través de esta alianza, los hijos o nietos de nuestros clientes que cuenten con vínculo académico con el Tec de Monterrey ahora tendrán la oportunidad de postularse a prácticas profesionales locales en nuestra firma. Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso de largo plazo para impulsar a la próxima generación con experiencia financiera real y desarrollo profesional.

Recientemente concluimos con éxito el programa de prácticas de primavera de 2025. En PWA Family Office, estamos comprometidos a ayudar a nuestros clientes a preparar a la próxima generación.

Nos complace compartir que en PWA Family Office concluimos con éxito nuestro Programa de Prácticas de Verano 2025 con 15 estudiantes universitarios sobresalientes. Con el apoyo de nuestras firmas aliadas — BNY Pershing, JP Morgan, BlackRock, MFS, Alliance Bernstein, Barings, Janus, Blackstone, Polen Capital y Latam ConsultUS, entre otras — los practicantes exploraron renta variable, renta fija, crédito privado, asignación de activos, estructuras patrimoniales, planeación sucesoria, estrategias fiscales y más, a través de presentaciones, visitas de campo, talleres, un reto bursátil y una sesión de salud y bienestar.

Lo más importante: forjaron amistades duraderas y salieron inspirados por el mundo de las finanzas. Un agradecimiento de corazón a todos los que contribuyeron: nos divertimos, aportamos y marcamos la diferencia.

Aldrich no es famoso. No da entrevistas. Es ultrarrico, una figura silenciosa que rara vez aparece en los titulares. Pero, detrás del telón, mueve su patrimonio de formas que la mayoría ni siquiera puede imaginar.

Aldrich no persigue acciones de moda ni criptomonedas estridentes. Su estrategia es mucho más elegante. Ha dominado el juego de la diversificación multijurisdiccional y multidivisa.

Por qué importa la diversificación multijurisdiccional y multidivisa

La mayoría concentra su patrimonio en una sola moneda, en un solo país y en una sola institución financiera —o, a lo sumo, dos—, sin diversificar sus estrategias ni su información.

Pero Aldrich ha estructurado su riqueza en múltiples jurisdicciones y monedas, no solo para protegerse de una mala inversión… sino de un mal sistema.

Entiende que el verdadero riesgo para la riqueza no es la volatilidad del mercado. Es:

Una mala decisión política o la incertidumbre jurídica.

Una crisis bancaria inesperada.

La erosión de la moneda por inflación o emisión descontrolada.

Mantener todo en un solo país o una sola moneda es como guardar tu fortuna en un barco que atraviesa tormentas. Puede flotar hoy… pero mañana podría hundirse.

Lo que Aldrich sabe y la mayoría no

A diferencia de lo que muchos creen, Aldrich no intenta lucrar con el caos. Su objetivo es sobrevivirlo. Sabe que cuando todo colapsa:

Fallan las predicciones.

Los activos caen al mismo tiempo.

La liquidez desaparece.

Y la presión social se concentra en quienes más tienen.

Por eso su estrategia no es reactiva; es resiliente.

La arquitectura detrás de su fortaleza patrimonial

Así luce el “playbook” de Aldrich:

Red de banca privada: reparte su patrimonio en varias instituciones y países, gestionado a través de un punto focal (un Family Office o Multi-Family Office).

Diversificación de activos: no solo monedas; también inversiones financieras, bienes raíces, empresas, tierras agrícolas, activos líquidos y semilíquidos, distribuidos globalmente.

Coberturas cambiarias: utiliza derivados financieros selectivos para mitigar el impacto de movimientos adversos en divisas y las diversifica.

Rebalanceo estratégico constante: monitorea y ajusta su exposición con base en ciclos macroeconómicos, inflación y geopolítica.

Estructuras legales robustas: emplea trusts internacionales, fundaciones y sociedades holding para proteger su patrimonio en lo legal y lo fiscal.

La razón de fondo

Aldrich no quiere ser rico solo en las buenas.
Quiere ser intocable en las malas.

Para él, la diversificación global no es solo protección. Es libertad.

Distribuir su patrimonio globalmente le da algo mucho más valioso que los rendimientos:

Acceso.

Tranquilidad.

Control.

Movilidad.

Y la capacidad de actuar cuando otros no pueden.

Idea final

Si quieres entender cómo piensan los verdaderamente ricos, no escuches lo que dicen en las noticias. Observa cómo estructuran su patrimonio.

No se trata de copiarlos; se trata de comprender un principio clave:
La verdadera riqueza es la riqueza protegida.

Aviso legal: Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y no constituye asesoría legal, financiera ni fiscal. Siempre consulta a un profesional calificado antes de tomar decisiones.

EO1/EOA0020

Con datos al cierre de 2024, la distribución de activos representa, de menos a mas: Bienes duraderos 4.4%, Efectivo y equivalentes de liquidez 16.1%, Bienes raíces 26.7%, Inversiones financieras 52.8%.

Es interesante ver que las inversiones financieras representan más de la mitad del total de activos. Asimismo, es importante notar cómo las inversiones privadas (private equity, crédito y acciones de empresas de propiedad cerrada no listadas en bolsa) están pasando a formar parte de la asignación total de activos y creciendo.

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